fbpx ЦБ выявил 5 рисков для рынка жилой недвижимости на ближайшие годы | 33 Квартиры

ЦБ выявил 5 рисков для рынка жилой недвижимости на ближайшие годы

ЦБ выявил 5 рисков для рынка жилой недвижимости на ближайшие годы

По мнению специалистов Центрального банка России внедрение инициативы Минстроя – проекта «Жилье и городская среда» не пройдет бесследно.

Ведомство перечислило главные проблемы рынка жилья, к которым приведет его реализация.

Согласно аналитической записке, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ, рынок ждет сразу пять трудностей, связанных с кредитованием и применением новой системы финансирования (проектной).

Они скажутся на:

  • небольших компаниях-застройщиках;
  • крупных предприятиях, приступивших к реализации новых проектов;
  • кредитных организациях, финансирующих застройщиков;
  • конечных покупателях (населении).

Рассмотрим все риски в отдельности.

Рост закредитованности

В ближайшие годы у банков будут расти кредитные риски, что приведет к снижению общего показателя финансовой устойчивости.

Это связано с падением платежеспособности строительной отрасли. Так, в 2018 году строительная отрасль была профинансирована в объеме 4,7 трлн. рублей. Из них только 0,4 трлн. руб. – это собственные деньги застройщиков; 3,7 трлн. руб. – вложения дольщиков; а кредиты – 0,6 трлн. руб.

К концу 2019 года средства дольщиков будут заменять на банковские займы. Прогнозируемый рост кредитных средств составит к 2024 году – 6,4 трлн. руб. Строительные компании начнут брать кредиты больше в десять раз.

В итоге первичный рынок недвижимости станет самым крупным заемщиком на фоне других областей экономики.

Уже сейчас банки все чаще отказываются финансировать застройщиков, опасаясь потерять финансовую устойчивость.

По состоянию на 1 апреля 2019 года долг строительных компаний перед банками составлял 21,7 % от общей суммы кредитов, выданных под застройку. Фирмы, работающие в направлении продажи недвижимости задолжали 6,1 %. И эти показатели, по мнению аналитиков ЦБ РФ будут только расти.

Изменения в структуре рынка

ЦБ РФ также прогнозирует череду слияний и поглощений на рынке. Невозможность получить кредит для мелких застройщиков вынудит их банкротиться или начинать работать на крупные компании. В основном, это коснется регионов.

Такие изменения приведут к выбытию из отрасли существенной доли производственных мощностей, а значит – снижению объемов строительства.

Есть еще одна проблема – по состоянию на 2019 год треть уже реализуемых компаниями проектов имеет низкую кредитоспособность. А значит при переходе на новый механизм финансирования, основанный на экскроу-расчетах, застройщикам будет тяжело адаптироваться и неоткуда взять капитал.

Кроме того, в России нет достаточной судебной практики по спорам, связанным с применением экскроу-счетов. В результате существенная доля проектов будет заморожена.

Рост задолженностей по ипотеке

Национальный проект предполагает, что каждый год объемы строительства жилья будут расти. По задумке разработчиков проекта, к 2024 году этот показатель должен побить рекорд и составить 120 млн. кв м. Это на 30% больше, чем в 2018 году.

Из них – 53 млн.кв. м. планируется профинансировать ипотечным кредитованием. Вообще, рост ипотечного кредитования – ключевая цель проекта. Однако, она приведет к резкому росту долгов населения и существенному сокращению сбережений.

Кроме того, в ЦБ РФ считают, что люди предпочтут пользоваться ипотекой для приобретения жилья на вторичном рынке. Это выгоднее, чем покупка квартиры в новостройках.

Сокращение ввода

Рынок новостроек все еще сотрясают отголоски валютного кризиса 2014-2015 годов: с каждым годом объемы строительства падают. Так, в 2018 году было построено 75,3 млн. кв. м. жилых площадей – это почти на 5% меньше, чем в 2017 году.

ЦБ РФ предполагает, что количество новых проектов продолжит снижаться. Даже крупные игроки не захотят рисковать и начинать деятельность из-за неблагоприятной финансовой обстановки на рынке.

А в 2020-2021 годах ввод жилья сократится еще больше – ведь с рынка уйдут неопытные и мелкие застройщики. В совокупности они вводили в эксплуатацию существенную долю многоквартирных домов.

Рост цен

Из-за резкого падения объемов ввода жилья в новостройках, стоимость квартир на первичном рынке возрастет, считают эксперты из ЦБ РФ.

Кроме того, изменится и сама модель продаж – отменят дисконт при покупке жилья на этапе котлована и первых стадиях строительства. В национальном проекте упоминается примерный прогнозируемый рост цен на квартиры – 6% в год. При этом, главный скачок будет с 2019 по 2022 год – стоимость жилья вырастет на 9%. В 2023-2024 годах показатели стабилизируются.

В ЦБ РФ отмечают, что такой темп роста цен превышает прогнозируемую инфляцию и динамику доходов населения. Это означает, что с вводом новой системы финансирования проектов, снизится доступность жилья, а следовательно – спрос на квартиры. Большая часть покупателей уйдет на вторичный рынок, лишив застройщиков прибыли.

Напомним, что паспорт проекта был опубликован 11 февраля 2019 года, срок реализации нововведений – с 2018 по 2024 год.

Будьте в курсе последних новостей нашего сайта!

Подписка на RSS-лента 33 Квартиры newsletter

Квиз

Доброго Вам времени суток.  Я Ваш виртуальный помощник в выборе квартиры среди новостроек Новороссийска. Пожалуйста помогите мне подобрать лучшую квартиру для Вас, ответив на несколько вопросов.